天科股份出價(jià)63.27億 收購(gòu)中國(guó)昊華旗下13家公司股權(quán)
已停牌近五個(gè)月的天科股份2月6日公布重組預(yù)案，公司擬出價(jià)63.27億元收購(gòu)大股東中國(guó)昊華化工集團(tuán)旗下13家公司股權(quán)，公司股票將繼續(xù)停牌。這是天科股份自2001年上市以來(lái)首次進(jìn)行重大重組，也是大股東中國(guó)昊華整體上市的重要舉措。天科股份將通過(guò)此次收購(gòu)，成為中國(guó)化工科技板塊的資本運(yùn)作平臺(tái)。
早在去年11月，天科股份曾披露與大股東中國(guó)昊華化工集團(tuán)簽署重組框架協(xié)議。兩相比較，略有不同的是，交易標(biāo)的從彼時(shí)框架協(xié)議的14家公司股權(quán)調(diào)整為今日重組預(yù)案的13家。
根據(jù)預(yù)案，天科股份擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，向中國(guó)昊華購(gòu)買其持有的13家公司股權(quán)，具體包括中昊晨光化工研究院、黎明化工研究設(shè)計(jì)院、西北橡膠塑料研究設(shè)計(jì)院、中昊光明化工研究設(shè)計(jì)院、中國(guó)化工集團(tuán)曙光橡膠工業(yè)研究設(shè)計(jì)院、沈陽(yáng)橡膠研究設(shè)計(jì)院、海洋化工研究院、中昊(大連)化工研究設(shè)計(jì)院、錦西化工研究院、中國(guó)化工株洲橡膠研究設(shè)計(jì)院、中昊北方涂料工業(yè)研究設(shè)計(jì)院、中昊國(guó)際貿(mào)易公司各100%股權(quán)和華凌涂料30.67%股權(quán)。
基于預(yù)估值的交易價(jià)格擬為63.27億元，其中公司現(xiàn)金支付5億元，另以每股11.14元的價(jià)格向中國(guó)昊華發(fā)行約5.23億股股份，股份鎖定期三年。同時(shí)，公司擬向不超過(guò)10名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)5943.87萬(wàn)股，募集配套資金總額不超過(guò)10.9億元，用于標(biāo)的資產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目、支付本次交易對(duì)價(jià)及交易費(fèi)用，股份鎖定期12個(gè)月。
對(duì)于目前主業(yè)以變壓吸附氣體分離技術(shù)、化工行業(yè)催化劑為主的天科股份，此次重組完成后，公司將新增氟化工、聚氨酯功能材料、電子化學(xué)品、特種涂料以及橡膠制品等精細(xì)化工業(yè)務(wù)。其中，氟化工產(chǎn)品產(chǎn)能在國(guó)內(nèi)排名前列的晨光院，在2017年1月至9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.3億元，凈利潤(rùn)近1.1億元，超過(guò)天科股份此前所預(yù)計(jì)的公司2017年5711萬(wàn)元至6211萬(wàn)元的凈利潤(rùn)水平。此外，由于此次交易標(biāo)的中共有10家涉軍企業(yè)，天科股份將借此推動(dòng)軍品業(yè)務(wù)深度布局，形成軍民品合理布局、協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。
中國(guó)昊華對(duì)此次交易作出了業(yè)績(jī)承諾，標(biāo)的資產(chǎn)2018年至2020年累計(jì)合并凈利潤(rùn)之和不低于約8.98億元，同期實(shí)現(xiàn)累計(jì)營(yíng)業(yè)收入之和不低于27.28億元。
若考慮配股融資，此次交易完成后，中國(guó)昊華持有天科股份的比例將從交易前的23.82%提升至67.51%，公司實(shí)際控制人仍為中國(guó)化工。（來(lái)源：中國(guó)證券網(wǎng)）
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