華為mate60 pro 發(fā)布了，9000s 芯片神秘量產，“卡脖子技術”之光刻膠，到底卡在哪里？之四
2023/9/10 17:50:09??????點擊：
光刻膠市場基本概況
需要注意的是，盡管光刻膠在電子元器件加工行業(yè)是核心材料，但整體市場規(guī)模并不大。
公開數(shù)據(jù)顯示，2019年全球光刻膠市場規(guī)模預計約91億美元，自2010年至2019年年復合增長率約為5.4%，推算2021年數(shù)據(jù)為百億左右；同期中國本土光刻膠市場規(guī)模約在88億人民幣左右。
從細分市場看，在全球光刻膠市場，LCD、PCB、半導體光刻膠各自占有27%、25%和24%的份額，市場分布比較平均。其中，半導體光刻膠雖然占比最低，卻是成長性最好以及技術難度最高的細分市場。
數(shù)據(jù)來源：公開資料，果殼硬科技整理
整體業(yè)態(tài)方面，全球光刻膠市場高度集中，日美把控著絕大部分市場份額。日本的JSR、東京應化、信越化學及富士膠片四家企業(yè)占據(jù)了全球70%以上的市場份額，整體壟斷地位穩(wěn)固。
數(shù)據(jù)來源：天風證券，果殼硬科技制圖
具體到半導體領域，半導體光刻膠的特征與整體光刻膠行業(yè)的區(qū)別不大：市場規(guī)模小，集中度極高，日美企業(yè)壟斷供應。
數(shù)據(jù)顯示，2020年全球的半導體光刻膠市場規(guī)模約為17.5億美元，雖然地位至關重要，在半導體整條產業(yè)鏈中的占比也非常之低[7]。同期全球半導體市場規(guī)模4260億美元，計算下來，半導體光刻膠市場在行業(yè)整體中的占比僅有0.4%[8]。
細分市場方面，ArFi光刻膠（即浸沒式ArF光刻膠）和KrF光刻膠的市場份額最大，均在30%以上，其次是g/i光刻膠，市場份額約為17%，EUV及其它類型半導體光刻膠合計僅有1%左右。但從未來發(fā)展看，作為代表著先進集成電路發(fā)展趨勢的EUV光刻的關鍵耗材，EUV光刻膠對將芯片制程推進至5nm以下起關鍵作用，成長性無疑是最好的。
數(shù)據(jù)來源：前瞻產業(yè)研究院，果殼硬科技制圖
在全球半導體光刻膠市場中，日本企業(yè)穩(wěn)居壟斷地位。2020年，日本企業(yè)在全球半導體光刻膠市場中占據(jù)的份額至少在60%以上，其中東京應化以25.6%的市場份額占據(jù)龍頭地位；美國杜邦位列第二，市場份額為17.6%[9]。
數(shù)據(jù)來源：前瞻產業(yè)研究院，果殼硬科技制圖
從細分市場看，2020年，日本東京應化在g/i線、KrF和EUV光刻膠市場的份額位列全球第一；JSR則以24.9%的市場份額把持著ArF光刻膠市場。
半導體光刻膠從全局到細分，市場集中度均非常之高：整體市場CR4（Concentration Ratio，行業(yè)集中度）近70%；ArF、KrF市場中，CR4均在74%以上；EUV市場則更為夸張，東京應化、信越化學和JSR三家日本公司的CR3高達99.9%，已經實現(xiàn)徹底壟斷。
數(shù)據(jù)來源：前瞻產業(yè)研究院，果殼硬科技制圖
聚焦本土市場，當前國內半導體光刻膠市場規(guī)模同樣有限，但整體增速比較快。據(jù)美國半導體協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，中國半導體光刻膠市場從2015年的1.3億美元增長至2019年的2.5億美元，并在2020年快速躍升至3.5億美元，同比增長約為40%。
數(shù)據(jù)來源：前瞻產業(yè)研究院，果殼硬科技制圖
我國半導體光刻膠的市場結構，2020年，ArF光刻膠占比40%；KrF光刻膠占比39%；g/i線光刻膠占比20%；EUV光刻膠則沒有統(tǒng)計層面可見的數(shù)據(jù)。
數(shù)據(jù)來源：前瞻產業(yè)研究院，果殼硬科技制圖
不過還是那句話，市場小不代表不重要。作為精密電子元器件制造最關鍵，甚至沒有之一的耗材，發(fā)展光刻膠的必要性無論怎樣強調都不過分?？墒菑娬{歸強調，真到落地的時候，行業(yè)仍然面臨著巨大困難。更多濾芯膠請訪問www.www.gtpgruppo.com
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