重磅｜新能源汽車用膠市場的規(guī)模、前景及主要玩家
一、全球龐大的汽車產(chǎn)業(yè)及正在快速崛起新能源汽車產(chǎn)業(yè)
汽車制造是當(dāng)前全球最大的實體經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)和世界經(jīng)濟最重要的支柱產(chǎn)業(yè)之一。
根據(jù)國際汽車制造商組織發(fā)布的全球汽車產(chǎn)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年，全球汽車產(chǎn)量完成8014.60萬輛，同比增長3.1%。其中中國汽車產(chǎn)量為2608.22萬輛，同比增長3.4%，中國汽車產(chǎn)量占比全球汽車總產(chǎn)量的32.54%。中國已連續(xù)13年保持全球汽車產(chǎn)銷量第一，作為世界第一汽車市場大國的地位進一步鞏固，正向世界汽車強國邁進。
而近幾年，汽車制造產(chǎn)業(yè)最重要也是最顯著的事件，就是新能源汽車制造正以勢不可擋之勢快速崛起。根據(jù)研究機構(gòu)EVTank聯(lián)合伊維經(jīng)濟研究院共同發(fā)布的《中國新能源汽車行業(yè)發(fā)展白皮書（2022年）》：2021年，全球新能源汽車銷量達到670萬輛，同比大幅度增長102.4%，其中中國市場銷量達到354.8萬輛，同比增長160.1%。展望2030年，EVTank預(yù)計全球新能源汽車銷量將達到4780萬輛，占當(dāng)年新車銷量的比例將接近50%。
新能源汽車包括純電動汽車、增程式電動汽車、混合動力汽車、燃料電池電動汽車、其他新能源汽車等。其中最主流的是純電動汽車，全球2021年新能源汽車銷售670萬輛，而純電動車的銷售為650萬輛。
全球2021年新能源乘用車銷量排行前20名的車企榜見下圖：
二、汽車產(chǎn)業(yè)尤其是新能源汽車產(chǎn)業(yè)的崛起，給膠粘材料產(chǎn)業(yè)帶來巨大發(fā)展機遇
膠粘劑、膠粘帶及膠膜是汽車制造非常關(guān)鍵、不可或缺的配套材料。從汽車整個制造過程所涉及的工作部位和功能角度出發(fā),可將車用膠粘劑大致分為焊裝工藝用膠、涂裝工藝用膠、內(nèi)飾件用膠、裝配件用膠等5大類別。據(jù)統(tǒng)計，目前我國每輛轎車用膠約20kg，中型車約16kg，重型車約22kg。
而從傳統(tǒng)汽車到新能源汽車，單車用膠價值量提升高達200％~300％。傳統(tǒng)燃油車用膠點主要包括車身結(jié)構(gòu)、車身內(nèi)飾、車窗玻璃、發(fā)動機等，對應(yīng)單車價值量約200元，后續(xù)增量空間主要來自輕量化需求與智能化設(shè)備的增加；在新能源汽車中，如果將動力電池比作新能源汽車的心臟，膠粘劑則是實現(xiàn)心臟持久動力的肌膜組織：三電系統(tǒng)（電池、電機、電控）的增加，使得新能源汽車相比于傳統(tǒng)汽車的用量提升200％~300％。同時，動力電池結(jié)構(gòu)體系的不斷創(chuàng)新，對于相應(yīng)膠類單位價值量提升。
毋庸置疑，汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展給配套的膠粘材料帶來了無限商機，尤其是當(dāng)下新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速崛起，給眾多膠企帶來了又一次重大的發(fā)展機遇。
三、關(guān)于汽車膠粘劑市場規(guī)模和新能源汽車用膠市場規(guī)模的預(yù)測
關(guān)于全球汽車膠粘劑的市場規(guī)模預(yù)測，粘接資訊在網(wǎng)上查到了多組數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)存在一些差異。為便于膠業(yè)的同仁們參考，將一些有明確來源和出處的數(shù)據(jù)整理如下：
1、根據(jù)Smithers Apex 2018年的報告，2017-2022未來五年內(nèi)，汽車粘合劑市場預(yù)計迎來高速增長，2022年市值將達70億美元。
2、據(jù)國內(nèi)媒體新材料在線2021年公眾號文章《獨家首發(fā)丨中國膠黏劑行業(yè)重點企業(yè)分布圖》數(shù)據(jù)顯示：汽車膠粘劑市場規(guī)模預(yù)計將從2019年的81億美元增長到2024年的107億美元，復(fù)合年增長率為5.7％，市場正在出現(xiàn)溫和增長。
3、根據(jù)168報告網(wǎng)的預(yù)測數(shù)據(jù)：2021年全球汽車膠粘劑市場規(guī)模大約為55億美元（折合人民幣約為375億元）；預(yù)計2028年將達到62億美元（折合人民幣約422億元），2022-2028期間年復(fù)合增長率（CAGR）為1.6%。168報告網(wǎng)是由北京簡樂尚博科技有限公司開通并運營的一家大型專業(yè)化市場研究網(wǎng)站，由一個擁有30多年咨詢行業(yè)經(jīng)驗的團隊創(chuàng)立，168Report與全球知名出版商有良好的合作關(guān)系，同時擁有中國本地制造業(yè)和進出口等數(shù)據(jù)庫。
以上3家機構(gòu)單位對全球汽車膠市場規(guī)模的預(yù)測雖存在一定差異，但據(jù)此可以判斷當(dāng)前全球汽車膠粘劑的市場規(guī)模應(yīng)在55億美元以上。
其中關(guān)于全球新能源汽車用膠的市場規(guī)模
在網(wǎng)上查到了兩組數(shù)據(jù)，整理如下，供膠業(yè)同仁們參考：
1、根據(jù)國際市場研究機構(gòu)Markets and Markets日前發(fā)布的報告，全球電動汽車(EV)粘合劑市場規(guī)模預(yù)計將從2019年的2.23億美元增長到2024年的21.58億美元，期間年復(fù)合增長率高達57%。在預(yù)測期內(nèi)，內(nèi)燃機(ICE)向電動汽車的過渡將是EV粘合劑消費增長的關(guān)鍵。此外，越來越多的氣候變化問題和更嚴(yán)格的排放控制正在推動電動汽車在全球范圍內(nèi)的發(fā)展。
2、中信證券預(yù)測，2025年全球新能源汽車用膠市場規(guī)模將達到143億元，其中中國市場規(guī)模將達到88億元。
三、全球汽車膠粘劑市場的重要玩家
根據(jù)辰宇信息咨詢市場調(diào)研公司最近發(fā)布-《2022-2028全球與中國電動汽車(EV)電池粘合劑市場調(diào)研報告》及網(wǎng)絡(luò)收集的相關(guān)數(shù)據(jù)整理國際國內(nèi)重要的汽車膠粘劑制造商名單如下：
1、國際汽車膠粘劑制造商有：Henkel、Avery Dennison、3M、H.B. Fuller、DOW、Lord、ITW、Permabond、Dupont、BASF、Sika、Wacker、Graco、Dymax、DELO、Saint-Gobain、Wacker Chemie、Tecman Group、Bostik、Elkem Silicones、Techsil、Jowat、Ashland、PPG Industries、ADDEV Materials、Panacol、Nitto等。
2、國內(nèi)汽車膠粘劑制造商有：回天、之江、德邦、道生天合、普賽達、德聯(lián)、集泰、高盟、康達、硅寶、萬華、新亞、優(yōu)威高樂、德聚、惠柏、中田化工、三友、白云、德佑威、晶華、澳中、賽伍、皇冠、盛勢達、艾布納等。
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